SFA "KOREYOI" on kintone
テクバン株式会社
- カテゴリ
- セミオーダー型アプリパッケージ
- 営業・顧客管理
顧客管理、商談管理、行動管理、予実の可視化など、必要十分な機能に絞ったシンプル構成のSFAパッケージです。
特徴
スモールスタート
SFAの必須機能に絞った小規模のアプリ構成で作られています。
使い勝手もシンプルなため、現場への導入が容易で、システム管理の手間も抑えられます。多機能なSFAシステムでは逆に使いにくいといった場合にもお勧めです。
新システムの導入時に起こる不満や混乱を最小限に抑えることで、日常業務に支障をきたしません。
機能性・使いやすさを重視
使い勝手を良くするためにも、kintoneの標準機能だけでは実現できない操作を各種プラグインで対応しています。
・情報の種類ごとにフィールドをタブ分けして表示
・取引先名が更新されたら、ルックアップ元にも反映
・添付されたPDFファイルのプレビュー表示
・入力状況に応じたフィールドの編集可否
・郵便番号から住所の補完入力
・ダッシュボードによる商談と予算の予実状況表示
プラグインの設定なので条件の追加や変更などのカスタマイズも可能です。
高い拡張性
KOREYOIはkintoneをプラットフォームにしているため、項目追加や削除、新しいアプリはノンプログラミングで開発可能。
コードの知識は必要なく、今のアプリをベースに自由に機能を拡張できます。
各種連携
オプションにより、名刺管理サービスである「Eight Team」や、メール・フォーム機能を持つ「配配メール」とも連携できます。
各サービスと連携することで、取り込んだ名刺情報にメールを送信できます。
セキュリティ項目
・情報セキュリティマネジメントシステムに関する国際標準規格「ISO 27001（ISMS）」の認証を取得しています。
・プライバシーマーク付与事業者の製品です。
利用シーン
顧客情報の管理
顧客情報は、法人情報を管理する取引先アプリと、担当者情報を管理する担当者アプリで一元管理します。
氏名、部署、役職、連絡先など、お客様から得られた情報を集約し、最新の状態で管理できます。
また、取引先アプリに蓄積された取引状況、業種、規模などのデータをもとに、顧客分析や営業戦略に活用し、より効率的なアプローチを検討できます。
商談の進捗状況の管理
商談アプリ内で、商談の発生から成約まで、進捗状況を管理します。
受注が見込まれる商談数・金額や、停滞している案件などを管理できます。
停滞を防ぐために、最後に営業活動を行ってから一定期間経過したものに対してリマインド通知を行うこともできます。
進捗状況を可視化することで、次に必要なアプローチへつなげていきます。
営業担当者の活動を記録
商談の成約に向けてどのようなアプローチを行ったか、様々な営業活動を記録できます。
成績が良い営業担当者の活動内容を分析し、他の担当者の営業活動に活用することもできます。
商談の予実状況を把握
あらかじめ予算アプリに定義したデータと比較することで、売上状況を可視化できます。
定期的に、担当者の月ごとの予算と実績に大きな差が発生していないかをチェックし、課題がないか分析できるようになります。
予実状況を確認するためのダッシュボードもパッケージに含まれます。
価格（税抜）
初期費用：300,000円
カスタマイズ：別途見積
kintoneライセンス：1人あたり21,600円/年
プラグイン関連：1ドメインあたり320,000円/年
外部サービスの利用価格
以降、アカウント料1名あたり500円/月
配配メール：Standardプラン以上＋API連携＋配配メールコネクタ、別途お見積り
セミナー情報
| 開催日 | 主催 | 開催エリア | セミナータイトル |
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