Focus U 見積・請求

キャップクラウド株式会社

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見積と売上の両アプリを実装し、見積・請求機能に絞り込んだkintoneベースのパッケージサービスです。

特徴

2つのマスタを用意

顧客台帳と商品台帳のマスタアプリを用意しています。顧客台帳の詳細画面からは、作成した見積伝票や売上伝票がタブ区切りで確認できるようになりますので、過去の伝票を探す手間が大幅に削減できます。商品台帳は見積伝票や売上伝票の明細入力時に参照して利用します。

見積伝票・売上伝票の作成、閲覧

顧客台帳から見積伝票や売上伝票を作成し、作成した伝票の承認までのワークフローを自動化。蓄積した売上データをグラフ化して月による売上推移を可視化したり、商品別・担当別の売上傾向の分析なども簡単にできます。作成した見積伝票や売上伝票は取引先に紐づけて管理でき、関連する商談や商品の情報を簡単にたどることができます。

営業部門とバックオフィス部門をつなぐ

場所に縛られずに見積書・売上伝票を作成・編集・閲覧できます。売上データをグラフ化して、得意先別・商品別・担当別の売上、月ごとの売上推移などを可視化することも可能です。社外にいるメンバーも社内にいるメンバーも必要な時に必要な情報を得ることができます。

承認プロセスの自動化

作成した見積伝票をその場で上長に提出でき、選択した上長に承認依頼を自動通知します。上長は通知画面から見積伝票の承認可否やコメントを返すことが可能ですので、見積伝票の入力から承認までの確認のヌケ・モレを防ぎ、業務を効率化します。

利用シーン

見積伝票や売上伝票のkintone上での管理に。

見積や売上データの顧客台帳への集約と検索性の向上に。

価格(税抜)

初期費用 :0円
月額利用料:5,000円/1サブドメイン

お問い合わせ

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提供会社

キャップクラウド株式会社

URL:
http://www.capcloud.co.jp/

当社は基幹業務のシステム化を得意とし、クラウドコンピューティングを活用した中小企業の基幹業務に関する情報化を支援しております。独自プラットフォームで展開するパブリッククラウドサービス「フォーカスユー事業」と、kintoneをベースにしたパッケージ「Focus U 顧客管理」の提供およびシステム構築を主とする「クラウドインテグレーション事業」を展開中。中小企業の生産性を最大限に高め、企業価値向上の支援をするのが、弊社のミッションです。