Focus U 顧客管理

キャップクラウド株式会社

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kintone専⽤機能拡張サービス
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営業・顧客管理
電話・FAX・CTI

顧客情報を有機的に結びつけるkintoneベースのパッケージサービスです。弥生販売やPCA商魂とオプション連携でき、顧客管理を深化させます。

特徴

案件、商談から見積までを管理できる顧客管理パッケージ。弥生販売やPCA商魂クラウドと連携させるオプションもご用意しており、販売データと案件データを結合させた顧客情報の管理を実現できます。

顧客データを集約する顧客台帳


顧客Noで紐付けた案件、商談、見積などの様々なデータを顧客台帳に集約。各タブを切り替えることで関連レコードとして確認することができます。顧客に関する全てのデータは、まず顧客台帳から！








顧客化前のリード管理


取引開始前のリード情報はリード管理アプリで管理。案件や商談を関連レコードとして表示し、その履歴を追うことができます。











案件や商談の履歴管理


顧客やリードの案件化レコード、商談履歴はそれぞれ案件管理アプリと商談アプリで管理。案件レコードには見積と紐付けて、成約状況を管理したり、受注後の請求、入金状況を一覧で見える化します。
※受注後のデータ管理には、「Focus U 販売管理」が別途必要です。




見積作成や承認ワークフロー


見積アプリには、見積作成に必要な基本フィールドを用意。見積明細行の登録には、商品台帳から参照した商品を選択して入力。 見積登録後は、kintoneのプロセス管理を使い承認ワークフローを組むことが可能です。 各種帳票連携サービスをご利用になれば、見積書帳票を生成し自動的に添付することができます。
※見積帳票の出力には帳票サービス導入が必要となります。運用イメージに合わせて帳票出力サービスをご提案します。


様々な連携オプションを用意


・販売管理ソフト連携オプション

弥生株式会社の「弥生販売」および、ピー・シー・エー株式会社の「商魂クラウド」と自動連携できるオプションです。
Focus U 顧客管理のアプリに販売管理ソフトの販売データを同期でき、顧客情報としてkintoneに集約し、共有することができます。
・CTIオプション
クラウド型CTIとFocus U 顧客管理を連携できるオプションです。顧客台帳アプリに登録した電話番号（CTIコード）を紐づけておき、電話着信と同時にCTI受電画面が反応して顧客情報を表示させることができます。














セキュリティ項目

・情報セキュリティマネジメントシステムに関する国際標準規格「ISO 27001（ISMS）」の認証を取得しています。
・お客様個別のセキュリティチェックシートへの記載対応を実施しています。



利用シーン

営業・マーケティング・戦略考案

見積や売上の情報を顧客別・商品別に集計して、ニーズや今後の動向を分析したり、顧客の属性に応じたアプローチの材料にすることができます。

問合せ対応・社内情報共有

商談や見積といった営業が持っている最新情報や、売上や問合せ履歴といった社内で持っている最新情報がひと目でわかります。 これにより、新人やアルバイトなどへの情報伝達も社歴や業務経験に影響されにくくなり、顧客対応の平準化を叶えます。 共有された情報は必要な時に素早く把握できるので、例えばメイン担当者が不在の時にお客様からの問合せがあっても、誰でもスムーズに対応ができます。

価格（税抜）

■初期導入費用：¥200,000
■ランニング費用：¥10,000～　※Focus U 利用プラン（Basic）ご契約の場合

・kintone1サブドメインあたりの金額です。
・オプションご利用時には別途費用（初期費用、ランニング費用）が発生いたしますので、詳細はお問い合わせください。
・個別オーダーをご要望の場合には、別途お見積りをご提示します。

セミナー情報

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お問い合わせ

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提供会社

キャップクラウド株式会社

提供会社公式ページ：
http://www.capcloud.co.jp/

当社は基幹業務のシステム化を得意とし、クラウドコンピューティングを活用した中小企業の基幹業務に関する情報化を支援しております。 独自プラットフォームで展開するパブリッククラウドサービス「フォーカスユー事業」と、kintoneをベースにしたパッケージ「Focus U 顧客管理」の提供およびシステム構築を主とする「クラウドインテグレーション事業」を展開中。 中小企業の生産性を最大限に高め、企業価値向上の支援をするのが、弊社のミッションです。

関連ソリューション

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