生保/損保進捗管理

保険の提案から成約までの進捗を管理するアプリです。
保険代理店での利用におすすめです。

保険案件一覧を確認できる

保険の提案内容を登録することができます。営業メンバーの案件情報を登録していけば、このアプリで全ての情報を確認することができるようになります。

進捗状況を確認できる

集計機能によってどのような見込みの案件が何件あるのかを確認することができます。月ごと、年ごとなどで条件を絞ることもできるので、進捗を把握するのに便利です。

リマインド機能で、案件の対応漏れ削減

キントーンのリマインド通知機能を使えば、次回訪問日が近付いた時に自動でリマインド。案件の対応漏れを削減できます。

サンプルアプリは、あなたのキントーンアカウントから追加することができます。
まだキントーンアカウントをお持ちでない方は、こちらから無料でアカウントを作成できます。

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